━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売上ダッシュボード　使い方説明書 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このシステムは、日々の売上データを入力するだけで、 売上状況の把握・目標管理・分析・予測まで自動で行えるツールです。 PCでもスマホでも使えます。 スマホの場合は、左上の「≡」ボタンでメニューを開いてください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 毎日やること ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 売上を登録する メニューから「売上登録」を開きます。 1. 売上日を入力します（初期値は今日の日付です） 2. 担当者を選びます → 部署が自動で入ります 3. 商品を選びます → 単価と原価が自動で入ります 4. 顧客を選びます → 業種とランクが自動で入ります 5. 数量を入力します → 売上金額や粗利が自動計算されます 6. 種別（新規/既存/リピート）と経路（直販/紹介/Web/展示会）を選びます 7. 「登録」を押して、確認画面で「OK」を押せば完了です ※ 登録したデータはスプレッドシートに自動保存されます。 ※ 集計やグラフにもすぐ反映されます。 ■ ダッシュボードで状況を確認する メニューから「ダッシュボード」を開きます。 開くだけで、以下の情報がまとめて表示されます。 ・今月の売上・粗利・件数・前年比（画面上部のカード） ・目標に対する達成率（プログレスバー） ・日別の売上推移グラフ ・月別の売上推移グラフ（今年 vs 前年） ・担当者別ランキング ・商品カテゴリ別の売上構成（円グラフ） ・新規 vs 既存の比率 ・粗利率の推移 ・顧客別売上ランキング ・アラート通知 ・月末の着地見込み予測 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売上データを確認・検索する ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ メニューから「売上データ一覧」を開きます。 画面上部に、件数・売上合計・粗利合計・平均単価が表示されます。 フィルタで絞り込めます： ・年月、担当者、商品、顧客、種別を選んで「検索」を押す ・「リセット」を押すと条件がクリアされます テーブルは新しい順に7件表示されます。 「全て表示」を押すと残りのデータも見られます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 目標を設定・管理する ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ メニューから「売上目標管理」を開きます。 ■ 目標を確認する 年度・月・対象のフィルタで絞り込めます。 テーブルには目標額と実績・達成率が並んで表示されます。 新しい順に10件表示されます。 達成率は色で一目でわかります： ・緑 = 100%以上　・青 = 80%以上　・黄 = 50%以上　・赤 = 50%未満 ■ 目標を登録する 1. 右上の「新規追加」ボタンを押します 2. 年度・月・対象（全社/部署/担当者）・金額などを入力します 3. 「保存」を押せば完了です ★ 重要：ダッシュボードの達成率を表示するには、 毎月「全社」の目標を登録してください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 分析を見る ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ メニューの「分析」カテゴリに3つの画面があります。 どの画面も、上部の年月を変えるだけで対象月を切り替えられます。 ■ 担当者別分析 誰がどれくらい売り上げているか、目標に対してどうかを確認できます。 ・担当者数、売上合計、平均売上、最高売上のカード ・担当者別売上のグラフと達成率のグラフ ・順位・売上・達成率・粗利・前月比のテーブル ■ 商品別分析 どの商品が売れているか、構成比はどうかを確認できます。 ・商品数、売上合計、販売数量、平均粗利率のカード ・売上構成の円グラフと売上金額の棒グラフ ・順位・売上・数量・粗利率・構成比・前月比のテーブル ■ 顧客別分析 どの顧客からの売上が多いか、動向はどうかを確認できます。 ・顧客数、売上合計、取引件数、最高売上のカード ・順位・売上・粗利・件数・累計売上のテーブル ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ サマリーを見る ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 日次サマリー メニューから「日次サマリー」を開きます。 年月を選ぶと、その月の日ごとの売上集計が表示されます。 新しい日付が上に来ます（10件表示）。 各日の売上金額・粗利・前日比・前年同日比・月累計・進捗率が 一覧で確認できます。 前日比・前年比は ▲（緑=上昇）▼（赤=下降）で表示されます。 ■ 月次サマリー メニューから「月次サマリー」を開きます。 月ごとの売上目標・実績・達成率・粗利・前月比・前年同月比が 一覧で確認できます（10件表示、新しい月が上）。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アラートを使う ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ メニューから「アラート管理」を開きます。 あらかじめ4つのアラートが設定されています： ・月中進捗率アラート … 15日時点で達成率50%未満なら通知 ・粗利率低下アラート … 粗利率20%未満なら毎日通知 ・前年比大幅減アラート … 前年比80%未満なら週次で通知 ・日次売上件数アラート … 営業日に売上0件なら毎日通知 通常は毎日夕方17時に自動チェックされます。 今すぐチェックしたい場合は、画面上部の 「アラートチェック実行」ボタンを押してください。 検出されたアラートは画面下部の「アラートログ」に記録されます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 売上予測を見る ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ メニューから「売上予測」を開きます。 毎朝自動で更新される予測データが表示されます。 ・現時点の実績と、このペースで行くと月末いくらになるかの予測 ・目標に対する達成見込み（緑=達成見込み、赤=達成困難） ・楽観/標準/悲観の3つのシナリオ別予測 ・残り営業日、目標達成に必要な1日あたりの売上額 ・前年同月の実績との比較 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ マスタデータの管理 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 担当者・商品・顧客の情報は、メニューの「マスタ管理」から 一覧で確認できます（それぞれ10件表示、新しい順）。 データの追加や変更は、Googleスプレッドシートを直接開いて 該当のシートを編集してください。 ・担当者を追加 → 「担当者マスタ」シートに行を追加（ID例: STF-009） ・商品を追加 → 「商品マスタ」シートに行を追加（ID例: PRD-011） ・顧客を追加 → 「顧客マスタ」シートに行を追加（ID例: CUS-016） ※ 1行目（ヘッダー行）は絶対に削除しないでください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 自動で動いている処理 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 以下の処理は自動で動くため、手動操作は不要です。 ・スプレッドシートが編集されると → サマリーが即時更新 ・毎日 朝7時 → 全サマリーと売上予測を更新 ・毎日 夕方17時 → アラート条件をチェック ・毎週月曜 → 週次レポートを生成 ・毎月1日 → 月次レポートを生成 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 困ったときは ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・画面が真っ白、データが出ない → ブラウザをリロード（PCならCtrl+F5）してください ・データが古いまま更新されない → 通常は毎朝7時に自動更新されます → すぐ反映したい場合は管理者にご連絡ください ・グラフが表示されない → その月に売上データがない場合、グラフは表示されません ・ダッシュボードの達成率が出ない → 当月の「全社」目標が登録されているか確認してください ・スマホでメニューが出ない → 画面左上の「≡」ボタンをタップしてください ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━